Полковник Николай Устюжанин, бывший оперативник военной контрразведки с выдающимися навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готов пожертвовать собой для достижения своих целей. Однако одна из его операций оборачивается неудачей, и в результате гибнет агент. Устюжанин подозревает, что среди его коллег завелся «крот», но его отстраняют от службы на время расследования. Чтобы разоблачить предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь управляет приграничным районом, и становится управляющим лесного хозяйства. Эта новая роль оказывается практически опаснее его прежней службы: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами, черными копателями и узнает о загадочных исчезновениях и убийствах своих предшественников.