В сердце густых лесов стоит древний город Ллорис, возведённый эльфами в далёкие времена. Однако их изгнали оттуда люди, и ныне Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт местных жителей. Он постоянно увеличивает налоги, обрекая население на бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто пытается сопротивляться, он подвергает изгнанию и пыткам. В городе зрееет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам, полагаясь на их магические способности. Эльфы же, не общавшиеся с людьми двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
