Надя Солнцева планировала свадебные хлопоты с Василием, но их отношения дали трещину, и вскоре ее единственной компанией остался кот Черныш. Она надеялась, что однажды тот обернется в принца. Василий, в разговоре с матерью, упомянул, что подарил Наде старинное кольцо, и Рита Карловна настояла вернуть семейную реликвию. Тем временем Саня Кот попытался сделать предложение своей возлюбленной, но получил отказ и остался со своей кошкой Мусей. В печали Саня попал в аварию на машине Василия. По просьбе друга он решился тайно проникнуть в жилище Нади, чтобы забрать кольцо. Надя, увидев Саню, приняла его за принца, в которого, как она думала, волшебно преобразился Черныш. Саня решил поддержать этот миф и вскоре осознал, что его сердце покорено.