В городе N взяты под стражу несколько молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди них — известная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. В СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями. Следователи продолжают работать с задержанными. По пути в аэропорт Раевский случайно встречает молодую послушницу Наталью. Заинтересованный её полным безразличием, он начинает увлеченно с ней общаться. История разворачивается через допросы и личные беседы, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы. Узнав о его приезде, Николай Шустов, друг детства, стремится возобновить их связь и знакомит его со своей компанией. Философские беседы, поиски самих себя и границ своих возможностей, флирт — всё это постепенно усложняется. Испытания становятся более жестокими, источники адреналина — всё более экстремальными. Оружие появляется как будто случайно, первая кровь проливается как бы в шутку. Игра в "тайное общество" с намерением изменить мир, такое заманчивое для молодых, кажется безобидной. Название, "Клипот", позаимствовано из каббалистического лексикона.