В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к важнейшему торговому событию — ярмарке. Однако привычный уклад жизни города нарушается шокирующим преступлением: убит один из самых состоятельных граждан, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, опытный сотрудник местной сыскной полиции. Погружаясь в мрачные тайны, он сталкивается с силами, которые превосходят его представление о реальности. Чтобы одолеть это зло, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.